Guía práctica de migración

Migración desde tu CRM actual

Guía paso a paso para pasarte a Dealer Manager AI desde cualquier CRM (Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Kommo, Excel o planillas). Sin perder datos, sin interrumpir tu operación.

En 3 días podés estar operando

La migración típica lleva entre 3 y 5 días hábiles, sin interrumpir tu atención al cliente. Mientras migramos los datos, tu equipo sigue atendiendo por WhatsApp normalmente. Cuando todo esté cargado, activamos el sistema y la IA empieza a atender en paralelo con tu equipo.

Cronograma de migración (5 días)

Qué hacemos cada día — el dueño solo interviene en 2 puntos clave

Día 1

Kick-off y exportación de datos

Requiere dueño
  • Reunión inicial con el dueño/gerente (30 min) — entendemos el negocio
  • Exportás tus datos actuales en Excel/CSV (te damos las plantillas)
  • Definimos unidades de negocio (venta nuevo, usado, repuestos, servicio)
  • Listado de vendedores con teléfono y especialidad
Día 2

Carga de catálogo y knowledge base

  • Carga de stock (modelos, precios, características)
  • Documentos: financiación, garantías, planes, términos
  • FAQs comunes: horarios, sucursales, formas de pago
  • Productos/repuestos más vendidos
Día 3

Importación de contactos y conversaciones

  • Importación de clientes existentes (nombre, teléfono, email, historial)
  • Asignación de vendedor persistente (quién atendió a cada cliente)
  • Importación de oportunidades abiertas (leads en proceso)
  • Estados: caliente, tibio, frio, cerrado, perdido
Día 4

Configuración y capacitación

Requiere dueño
  • Conexión del número WhatsApp Business (Meta API)
  • Widget web para tu sitio (1 línea de código)
  • Capacitación al equipo: vendedores (30 min) + gerencia (1 hora)
  • Prueba con conversaciones reales en ambiente de prueba
Día 5

Go-live y acompañamiento

  • Activación en producción — IA atiende las 24hs
  • Monitoreo en vivo el primer día (soporte premium)
  • Alertas automáticas al gerente si algo falla
  • Revisión conjunta de las primeras 50 conversaciones

Plantillas Excel para migración

Descargá estas plantillas, completalas con tus datos y te las importamos. Tu CRM actual debería poder exportar a Excel fácilmente.

1. Contactos.xlsx

Clientes actuales de tu CRM. Nombre, teléfono, email, vendedor asignado, última compra.

Columnas requeridas

nombretelefonoemailvendedor_asignadozonaultima_compra_fechatotal_comprasnotas

2. Vendedores.xlsx

Lista de tu equipo comercial con rol y especialidad.

Columnas requeridas

nombretelefonoemailrolespecialidadarea (VENTAS/POSTVENTA)activo

3. Oportunidades.xlsx

Leads en proceso con su estado actual.

Columnas requeridas

nombre_clientetelefonoproducto_interesestado (HOT/WARM/COLD/CLOSED/LOST)vendedorfecha_ultimo_contactovalor_estimadonota

4. Catálogo.xlsx

Stock actual: modelos, precios, disponibilidad.

Columnas requeridas

codigomodelocategoriaprecio_listastockcaracteristicasfotos_url

5. FAQs.xlsx

Preguntas frecuentes y sus respuestas. La IA las usa para responder.

Columnas requeridas

preguntarespuestacategoria (ventas/servicio/repuestos)

6. Casos de postventa.xlsx

Reclamos y casos de servicio técnico abiertos.

Columnas requeridas

nombre_clientetelefonotipo (RECLAMO/GARANTIA/CONSULTA)descripcionestado (PENDIENTE/EN_PROCESO/RESUELTO)fecha

Nota: No te preocupes si tu CRM actual no tiene todas estas columnas. Las que falten, te ayudamos a completarlas en el onboarding. Lo importante es tener el listado de clientes con teléfono.

Cómo exportar desde tu CRM actual

Instrucciones específicas para los CRM más comunes

Zoho CRM

  1. Entrá a Contactos → Botón 'Exportar'
  2. Elegí 'Todos los contactos' y formato CSV
  3. Para oportunidades: Deals → Exportar

HubSpot

  1. Contactos → Acciones → Exportar
  2. Seleccioná las propiedades a exportar
  3. Descarga en CSV o Excel

Pipedrive

  1. Contactos → Ícono de engranaje → Exportar
  2. Elegí columnas y formato XLSX
  3. Deals (oportunidades) se exportan por separado

Salesforce

  1. Setup → Data → Data Export
  2. Programar export semanal o inmediato
  3. Recibís un ZIP con todos los datos en CSV

Kommo (antes amoCRM)

  1. Ajustes → Exportar → Contactos
  2. Formato CSV o Excel
  3. También exportar 'Leads' por separado

Planilla Excel / Google Sheets

  1. Archivo → Descargar → Excel (.xlsx)
  2. Asegurate de tener columnas: nombre, teléfono, estado
  3. Si tenés hojas separadas, exportá cada una

Lo que sí migramos

  • ✓ Contactos completos con historial
  • ✓ Oportunidades abiertas y cerradas
  • ✓ Asignación vendedor → cliente (persistente)
  • ✓ Estados del pipeline (frio/tibio/caliente/cerrado/perdido)
  • ✓ Catálogo de productos con precios
  • ✓ Casos de postventa abiertos
  • ✓ FAQs y documentos de ayuda
  • ✓ Equipo de ventas con roles

Lo que se rehace (mejor que antes)

  • → Pipeline visual — ahora automático por IA
  • → Alertas de seguimiento — las hace la IA por vos
  • → Reportes de conversión — ya vienen listos
  • → Clasificación de leads — 100% automática
  • → Encuestas postventa — se mandan solas
  • → Coaching a vendedores — en tiempo real
  • → Campañas WhatsApp — con un click
  • → Integraciones (email, calendarios) — más simples

Preguntas frecuentes del dueño/gerente

Lo que más preguntan antes de migrar

¿Voy a perder clientes o historial?
No. Migramos todo el historial de cada cliente (conversaciones, compras, notas). Además guardamos un backup completo de tu CRM anterior por 90 días por las dudas.
¿Mis vendedores tienen que aprender algo nuevo?
Muy poco. La IA atiende el 70-80% de las consultas. Los vendedores reciben los leads calientes directo en WhatsApp (como ya trabajan hoy) o en una web simple si prefieren. Capacitación: 30 minutos.
¿Qué pasa si algo falla durante la migración?
Tu WhatsApp sigue funcionando como siempre hasta el día 5. Migramos en paralelo, no cortamos la operación. Si algo falla, revertimos al estado anterior sin pérdidas.
¿Puedo seguir usando mi CRM anterior por un tiempo?
Sí, podés correrlos en paralelo durante 30 días. Te dejamos acceso de lectura al CRM viejo para consultar lo que necesites.
¿Cuánto cuesta la migración?
La migración está incluida en el onboarding del primer mes. Sin costo adicional. Incluye: exportación, carga, capacitación, acompañamiento los primeros 7 días.
¿Qué necesito tener listo antes de empezar?
1) Un número WhatsApp Business Cloud API (te ayudamos a crearlo si no lo tenés). 2) Listado de vendedores con teléfono. 3) Export de tu CRM actual. Nada más.
¿Y si mi catálogo cambia mucho?
Podés actualizarlo desde el dashboard en cualquier momento. Si tenés un sistema de stock que ya se actualiza solo (SAP, Bejerman, etc), lo conectamos por API y listo.
¿Hay riesgo de que la IA diga algo incorrecto?
La IA solo responde con la información que vos cargás en el Knowledge Base. Si no sabe algo, deriva al vendedor. No inventa precios ni promete cosas fuera de lo que le diste.

¿Listo para migrar?

Coordinamos una reunión inicial de 30 minutos con vos o tu gerente comercial. Te mostramos la plataforma funcionando con datos de un concesionario similar al tuyo.

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